چگونه می توان حقوق پیشگیرانه را به سهام عادی تبدیل کرد؟

اوراق بهادار intesa sanpaolo s. p. a. طبق قانون اوراق بهادار ، یا با هیچگونه نظارت بر اوراق بهادار نظارتی از هر ایالت ایالات متحده یا سایر حوزه های قضایی در ایالات متحده ، ثبت نشده است و ممکن است ثبت شود و ممکن است ارائه نشود ، فروخته نشود ، تعهد یا تعهد یادر غیر این صورت در ایالات متحده منتقل می شود ، مگر مطابق با معافیت از یا در معامله ای که مشروط به آن نیست ، الزامات ثبت نام اوراق بهادار و مطابق با هرگونه قوانین مربوط به اوراق بهادار دولتی. چنین سهام عمومی سهام Intesa Sanpaolo S. P. A. در ایالات متحده وجود نخواهد داشت.

intesa sanpaolo: پیشنهاد برای تبدیل اجباری سهام پس انداز به سهام عادی

تورین - میلان ، 6 فوریه 2018 - هیئت مدیره Intesa Sanpaolo از این طریق اعلام می کند که امروز به طور همزمان با تصویب برنامه کاری 2018-2021 حل شده است تا به جلسه سهامداران پیشنهادی برای تبدیل اجباری پس انداز ارسال کندسهام Intesa Sanpaolo به سهام عادی Intesa Sanpaolo ، بر اساس نسبت تبدیل 1. 04 سهام عادی در هر سهم پس انداز ، بدون پرداخت تعدیل نقدی ("تبدیل") و همراه با حذف همزمان از مقاله های انجمناز نشانه ارزش اسمی با توجه به سهام بانک.

بنابراین ، هیئت مدیره جلسه سهامداران خارق العاده را در تماس با ما فراخوانده است تا در تاریخ 27 آوریل 2018 ، در دفتر مرکزی جدید در تورین ، با ورود در Corso Inghilterra No برگزار شود. 3 ، در ساعت 10 از 27 آوریل 2018 ، به منظور حل و فصل مورد زیر دستور کار:

1. تبدیل اجباری سهام پس انداز به سهام عادی و حذف همزمان نشانگر ارزش اسمی برای سهام Intesa Sanpaolo از مقالات انجمن. اصلاح مواد 5 و 29 و حذف ماده 30 ماده انجمن. قطعنامه های مرتبط و متعاقب آن.

هیئت مدیره همچنین جلسه ویژه سهامداران پس انداز را در تماس یک تماس تلفنی فراخوانده است تا در تاریخ 27 آوریل 2018 ، در دفتر مرکزی جدید در تورین ، با ورود در Corso Inghilterra No برگزار شود. 3 ، ساعت 16:00 از 27 آوریل 2018 و در هر صورت در پایان جلسه سهامداران عادی ، به منظور حل و فصل مورد زیر دستور کار:

1. تصویب ، مطابق ماده 146 ، بند 1 ، نامه ب) حکم قانونگذاری شماره. 58 از 24 فوریه 1998 ، از قطعنامه های جلسه سهامداران فوق العاده در مورد تبدیل اجباری سهام پس انداز شرکت به سهام عادی همان شرکت و همچنین حذف نشانه ارزش اسمی سهام از مقالاتارتباط و اصلاحات نسبی در مقالات انجمن. قطعنامه های مرتبط و متعاقب آن.

اثربخشی تبدیل ، در صورت دریافت تأیید جلسه سهامداران خارق العاده ، شرط خواهد بود:

الف) تأیید تبدیل توسط جلسه سهامداران پس انداز ویژه.

ب) مجوزهای بانک مرکزی اروپا که تحت چارچوب قانونی و نظارتی فعلی مورد نیاز است ، به منظور اصلاحات در اساسنامه ، گنجاندن سهام عادی که در رابطه با تبدیل در CET 1 و موارد صادر می شودخرید احتمالی توسط شرکت سهام خود در پایان روش انحلال مربوط به پس گرفتن سهامداران. وت

ج) مبلغ مدیون کسانی که تصمیم به استفاده از حق برداشت دارند که بیش از 400 میلیون یورو در پایان دوره ارائه حقوق قبل از جذب و پیش بینی در مورد هرگونه پیشنهاد به سهامداران Intesa Sanpaolo از سهام موجود در پس انداز پس انداز نیست. سهامداران به موجب هنر. 2437- کواتر ، پار. 1 و 2 قانون مدنی ایتالیا.

نسبت تبدیل توسط هیئت مدیره بر اساس ، از جمله ، گزارش یک متخصص مستقل تعیین شده است و شامل یک حق بیمه ضمنی در مورد قیمت سهام پس انداز برابر با:

- 3. 4 ٪ در رابطه با آخرین قیمت بسته شدن بورس اوراق بهادار 5 فوریه 2018 ؛

- 3. 3 ٪ در رابطه با میانگین قیمت ثبت شده در ماه گذشته ؛

- 4. 4 ٪ در رابطه با میانگین قیمت ثبت شده در 3 ماه گذشته.

از آنجا که قطعنامه تصویب این تبدیل به معنای اصلاحیه در مورد انجمن شرکت در مورد حقوق رأی و مشارکت است ، سهامداران پس انداز که در تصویب قطعنامه مربوط به جلسه سهامداران پس انداز ویژه شرکت نمی کنند ، حق استفاده از حق را دارندعقب نشینی به موجب هنر. 2437 ، پار. 1 (گرم) قانون مدنی ایتالیا ("حق عقب نشینی"). مقدار انحلال هر سهم پس انداز مطابق با هنر محاسبه شد. 2437- از قانون مدنی ایتالیا و توسط هیئت مدیره در یورو 2. 74 ، برابر با میانگین حسابی از قیمت بسته شدن سهام پس انداز در بازار در شش ماه قبل از تاریخ انتشار اطلاعیه فراخوان تماسجلسه ویژه سهامداران پس انداز (6 فوریه 2018). اساسنامه از معیارهای حقوقی فوق الذکر محروم نمی شود.

در صورتی که هر یک از سهامداران پس انداز فوق از حق برداشت استفاده کنند ، لازم است سهام خود را مطابق با روش انحلال ارائه شده تحت ART نقدینگی کند. 2437- کواتر قانون مدنی ایتالیا. در زمینه روش انحلال مذکور ، ممکن است شرکت ملزم به خرید سهام از سهامداران پس گرفته شود که توسط سایر سهامداران خریداری نشده یا احتمالاً با ارزش انحلال آنها در بازار قرار داده شده است. به همین دلیل ، هیئت مدیره برای جلسه سهامداران فوق العاده برای 27 آوریل 2018 همچنین مجوز فروش سهام هایی را که ممکن است با توجه به این روش خریداری شود ، در بین موارد موجود در دستور کار پیشنهاد می دهد تا اجازه دهداین شرکت برای انحلال سرمایه گذاری که در غیر این صورت به طور کامل از سهامداران سهامداران و CET 1 (سهام مشترک 1 درجه 1) به دلیل کیفیت آنها به عنوان سهام خود کسر می شود. حداکثر سهام که موضوع مجوز مذکور است ، برابر با تعداد سهام عادی ناشی از تبدیل خواهد بود که در پایان فرآیند انحلال احتمالی در ارتباط با سهام باقی مانده در پایان توسط شرکت خریداری می شودپیشنهاد پیش از پیشبرد/پیشگیرانه.

مستندات مربوط به پیشنهادات فوق از قطعنامه های جلسه سهامداران مطابق با مفاد مندرج در چارچوب قانونی فعلی ، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

لطفا توجه داشته باشید که:

- سهام عادی که برای ارائه خدمات صادر می شود ، حقوق سود سهام منظم را به همراه خواهد داشت.

- پیش بینی شده است که تاریخ اثربخشی تبدیل- جایی که شرایط مربوطه برآورده شده است- پس از تاریخ حقوقی سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2017 (تعیین شده برای 21 مه 2018) سقوط خواهد کرد. بنابراین سود سهام سعید به سهامداران عادی و پس انداز مطابق با اساسنامه مربوط به انجمن قبل از تبدیل توزیع می شود (هنر 29. 3 از اساسنامه).

- رویه برداشت پس از تاریخ حق انحصار مربوط به سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2017 آغاز می شود و به پایان می رسد و سهامداران پس انداز که حق برداشت را انجام می دهند- و همچنین کسانی که چنین حق را اعمال نمی کنند- اراده می کنند-چنین سود سهام ممتازی را مطابق با هنر دریافت کنید. 29. 3 از مقالات انجمن در حال حاضر در حال اجرا است.

این تبدیل به همه دارندگان سهام پس انداز هدایت می شود.

تاریخ مؤثر این تبدیل باید با Borsa Italiana S. P. A. توافق شود و در وب سایت شرکت و حداقل در یک روزنامه روزانه ملی ، مطابق با هنر ، در دسترس عموم قرار گیرد. 72 ، par. 5 ، از آیین نامه صادرکنندگان - قطعنامه شماره. 11971/1999. با توجه به همین ، این شرکت جزئیات مربوط به روشهای واگذاری سهام عادی ناشی از نسبت تبدیل و مدیریت هر کسری از سهام ناشی از نسبت تبدیل را ارائه می دهد. در همان تاریخ ، سهام پس انداز باید از لیست در Mercato Telematico Azionario ابطال شود ، که توسط Borsa Italiana S. P. A. سازمان یافته و اداره می شود ، و سهام عادی ناشی از تبدیل در Mercato Telematico Azionario ، سازمان یافته و توسط Borsa Italiana سازمان یافته و اداره می شود. S. P. A ..

این تبدیل با هدف منطقی سازی و ساده سازی ساختار سرمایه Intesa Sanpaolo و همچنین ساده سازی مدیریت شرکت شرکت با هماهنگی کلیه حقوق سهامداران است. علاوه بر این ، با توجه به الزامات سرمایه ارائه شده طبق آیین نامه نظارتی ، شایان ذکر است که ارزش اسمی سهام پس انداز - برخلاف سهام عادی - در CET 1 گنجانده نشده است (سهام مشترک 1 درجه 1) اما در آن گنجانده شده است. سرمایه اضافی 1. بنابراین ، با فرض سناریویی که در آن کلیه سهام پس انداز تبدیل شده است ، نسبت CET 1 گروه Intesa Sanpaolo ثبت می شود - بر اساس ارقام در 31 دسامبر 2017 و سایر اصطلاحات برابر است - افزایش برابر با 18 bps. در عوض ، چنین افزایشی برابر با 3 bps خواهد بود اگر برداشت ها مستلزم متحمل شدن حداکثر هزینه های ارائه شده در شرایطی باشد که اثربخشی تبدیل آن مورد توجه قرار می گیرد و باید سهام عادی پس از تبدیل (و بنابراین توسط شرکت خریداری شود) نهفروخته شود

اگر همه سهام پس انداز به سهام عادی تبدیل شود ، حق رأی سهامداران عادی تقریباً 5. 8 ٪ رقیق می شود. به عنوان مثال حداکثر هزینه هایی که توسط شرکت پس از اعمال حقوق انصراف (بدون قرار دادن سهام خریداری شده در زمینه روش انحلال فوق الذکر در بازار) متحمل شده است ، گفت: رقیق شدن در عوض برابر با تقریبا 4. 9 ٪ خواهد بود.

رقت اقتصادی ، به دنبال افزایش تعداد کل سهام به دلیل نسبت تبدیل 1. 04 سهام عادی در هر سهم پس انداز ، در مورد کلیه سهام پس انداز که به سهام عادی تبدیل می شود ، برابر با 0. 2 ٪ خواهد بود ، در حالی کهدر صورت بروز حداکثر هزینه های شرکت پس از اعمال حقوق برداشت بدون قرار دادن سهام خریداری شده در بازار ، این تبدیل تقریباً 0. 7 ٪ خواهد بود.

در رابطه با تبدیل ، مورگان استنلی به عنوان مشاور مالی Intesa Sanpaolo S. P. A. و White & Case LLP به عنوان مشاوران حقوقی فعالیت می کند.